En España, el derecho sucesorio presenta particularidades que pueden resultar complicadas, especialmente para quienes no están familiarizados con las normas locales. Uno de los aspectos más relevantes es el concepto de «herederos forzosos», que garantiza que ciertos familiares reciban una parte del patrimonio del fallecido. Comprender este tema es crucial no solo para los españoles, sino también para los extranjeros que residen en el país o poseen propiedades aquí. A continuación, desglosaremos los aspectos más importantes sobre los herederos forzosos en el contexto de la legislación española.

¿Quiénes son los herederos forzosos en España?

Según el Código Civil español, que rige en la mayoría de las regiones, los siguientes grupos son considerados herederos forzosos:

Los hijos (y sus descendientes): Los hijos son los principales herederos forzosos. Si alguno de ellos fallece antes que el testador, sus descendientes (los nietos) ocupan su lugar como herederos forzosos.
Si no hay hijos, entonces los padres (y ascendientes): En caso de que el fallecido no tenga descendencia, sus padres (o abuelos si no están vivos) se convierten en herederos forzosos.
El cónyuge sobreviviente: En el marco del derecho español, el cónyuge tiene derechos específicos, como el derecho de usufructo sobre una parte de los bienes, pero no necesariamente una parte de propiedad completa como los hijos.

Es importante destacar que otros parientes, como hermanos o sobrinos, no son considerados herederos forzosos según la ley nacional. Si no hay cónyuge, hijos o padres, el testador tiene la libertad de legar su patrimonio a quien desee. Sin embargo, si no se dispone de un testamento, los bienes se distribuirán entre los hermanos y otros parientes por sucesión intestada, aunque no tienen un derecho «forzoso».

¿Qué partes reciben los herederos forzosos?

La legislación española reserva una parte considerable del patrimonio para los herederos forzosos. Según el sistema común del Código Civil, la herencia se divide de la siguiente manera:

Hijos como herederos forzosos: Si hay hijos, al menos un tercio del patrimonio (llamado legítima estricta) debe distribuirse equitativamente entre ellos. Este tercio es inalterable y se divide entre todos. Por ejemplo, si hay tres hijos, ese tercio se reparte en tres partes iguales.
Otro tercio (la mejora): Este tercio también está destinado a los descendientes, pero el testador puede distribuirlo de manera desigual. Por ejemplo, puede asignar más a un hijo que a otro. Si no se especifica, normalmente se divide equitativamente.
El último tercio (tercio de libre disposición): Este tercio puede ser legado a cualquier persona o entidad a elección del testador.

En resumen, los hijos tienen derecho a al menos dos tercios del patrimonio por ley (un tercio fijo y otro que puede ser distribuido según la voluntad del testador). El tercio restante puede ser legado a un cónyuge, amigo, u otra persona.

¿Por qué existe la herencia forzosa?

La herencia forzosa se basa en una filosofía de solidaridad familiar dentro de la tradición del derecho civil. La ley busca prevenir que las personas deshereden a sus familiares inmediatos sin una razón válida. Esta norma está arraigada en la idea histórica de que existe un deber moral de cuidar a la propia sangre y a la pareja.

En España, esta práctica ha estado presente en la legislación durante siglos, y muchos otros países como Francia e Italia tienen normas similares que protegen a los hijos y cónyuges. Para los herederos, esto significa que tienen un derecho que pueden reclamar independientemente de lo que diga un testamento. Para los testadores, implica que deben planificar dentro de estos límites o arriesgarse a que su testamento sea parcialmente inválido.

¿Es posible desheredar a un heredero forzoso?

Generalmente, no se puede desheredar a un heredero forzoso sin una causa legalmente reconocida. La ley española establece ciertas causas que permiten desheredar a un hijo o padre, como si el heredero comete un delito grave contra el testador o si incurre en comportamientos graves como acusaciones falsas. Sin embargo, estas situaciones son difíciles de demostrar y poco comunes.

Desheredar a un cónyuge también es posible solo en circunstancias serias, como separación legal con causa. Si alguien es desheredado sin una causa válida, el testamento puede ser impugnado, y el heredero podría reclamar su parte forzosa mediante acciones legales. Esto significa que, en la práctica, a menos que exista una justificación extraordinaria, no se puede desheredar completamente a un hijo o padre. Aunque sí se puede dejarles solo la parte mínima legal.

Impacto de la herencia forzosa en la planificación patrimonial

Si estás casado con hijos: Es posible que desees proteger a tu cónyuge. Muchos extranjeros se sorprenden al descubrir que no pueden dejar todo a su pareja, ya que los hijos tienen derechos inmediatos. Una solución es otorgar un usufructo viudal, donde el cónyuge recibe el derecho a usar los bienes durante su vida, mientras que los hijos tienen la propiedad desnuda.
Si estás en un segundo matrimonio con hijos del primero: Esto puede ser complicado. Tus hijos del primer matrimonio son herederos forzosos, al igual que la pareja actual (usufructo). La redacción de un testamento cuidadosa es esencial para equilibrar los derechos de ambos. Puedes dar a la pareja usufructo sobre ciertos activos, como la vivienda conyugal, y a los hijos el resto.
Si no tienes hijos: Tienes más libertad, pero recuerda que si tus padres están vivos, ellos recibirán la mitad o dos tercios de tu patrimonio. Si deseas dejar más a tu cónyuge, solo puedes hacerlo si tus padres no están vivos.
Si estás distanciado de un hijo: La ley española no permite excluirlo simplemente por diferencias personales, a menos que haya motivos legales. Sin embargo, existe la opción de elegir la ley de otro país si se dan ciertas condiciones.

Diferencias regionales en España

Ciertas regiones de España tienen sus propias normas de herencia:

Cataluña: En esta región, la herencia forzosa es solo un cuarto del patrimonio para los hijos, lo que ofrece más libertad al testador.
Islas Baleares, Navarra, País Vasco, Galicia: Cada una cuenta con particularidades; por ejemplo, en Navarra, puedes disponer de la mitad de tu patrimonio libremente.

Para simplificar, la discusión se basa en el Código Civil que se aplica en la mayor parte de España (incluyendo Andalucía, Madrid, Valencia, etc.). Siempre es recomendable verificar la ley local si el fallecido proviene de una de estas regiones especiales.

¿Qué sucede si ignoras a los herederos forzosos en tu testamento?

Si un testamento no respeta las cuotas de herederos forzosos, no se anula completamente. En su lugar, el heredero perjudicado puede impugnar el testamento tras el fallecimiento para reclamar su parte legítima. Esto puede resultar en una reestructuración de los activos o en la imposición de una deuda a los otros herederos para satisfacer la parte forzosa.

Por ejemplo, si dejas todo a tu segunda esposa y no a tu hijo de un primer matrimonio, este último puede demandar para obtener su parte correspondiente. Esto podría resultar en una copropiedad de activos entre tu esposa e hijo. Por lo tanto, es fundamental planificar adecuadamente para evitar situaciones complicadas.

Impacto en extranjeros y expats

Si eres un extranjero que vive en España o que posee propiedades aquí, considera lo siguiente:

Por defecto, si falleces siendo residente habitual en España, la ley española se aplicará a tu patrimonio mundial, a menos que hayas especificado en un testamento que se aplique la ley de tu país de origen, gracias a la Reglamento de la UE 650/2012. Por ejemplo, un británico en España puede optar por la ley del Reino Unido, que no tiene reglas de herencia forzosa.
Si no vives habitualmente en España, pero tienes una casa de vacaciones, la ley española podría no gobernar la sucesión, pero el impuesto de sucesiones español se aplicará independientemente de la ley que rija la distribución.

Las parejas internacionales, donde uno de los miembros es español y el otro extranjero, deben tener en cuenta estas diferencias. La ley española siempre se aplicará a la herencia de un nacional español a menos que se elija otra nacionalidad.

Aspectos clave a recordar sobre la herencia forzosa

No puedes desheredar a tus hijos o padres en España sin una causa legal. Tienen derecho a una parte (la legítima).
El cónyuge tampoco puede ser excluido, debido a sus derechos de usufructo, aunque su parte protegida no es propiedad completa.
La mayoría de los españoles estructuran sus testamentos para cumplir con estas reglas, dejando la legítima a los hijos y otorgando usufructo o parte del tercio libre al cónyuge.
Si eres de un país sin herencia forzosa y prefieres distribuir tu patrimonio de otra manera, necesitarás planificar cuidadosamente y considerar la opción de invocar la ley nacional bajo las normas de la UE.
Los herederos forzosos en España tienen derecho a exigir su parte tras el fallecimiento, por lo que es fundamental conocer estas reglas para evitar disputas familiares.

Conocer y entender las reglas de la herencia forzosa en España es vital para cualquier persona que esté planificando su patrimonio. Para obtener más información o ayuda en la planificación de su testamento y la gestión de sus documentos, considere utilizar nuestro servicio Papeles Claros, donde podrá enviar sus documentos y recibir asesoría profesional adaptada a su situación particular.

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