La planificación sucesoria es un aspecto crucial de la vida que muchas personas tienden a posponer. Sin embargo, entender conceptos como la preterición puede marcar la diferencia en la forma en que se distribuyen los bienes tras el fallecimiento de un ser querido. Aquí exploraremos en profundidad qué es la preterición, sus efectos y cómo evitar conflictos futuros.

Herederos forzosos y la preterición

La preterición se refiere a la omisión de un heredero forzoso en un testamento. En el ámbito jurídico español, los herederos forzosos, también conocidos como legitimarios, son aquellos parientes que tienen derecho a recibir una parte de la herencia. Este grupo incluye a:

Descendientes: hijos y nietos.
Ascendientes: padres y abuelos.
Cónyuge viudo: la pareja del fallecido.

La ley protege a estos familiares, garantizando que no puedan ser despojados completamente de sus derechos hereditarios, salvo en circunstancias excepcionales donde se justifica la desheredación.

La preterición puede ocurrir por dos motivos:

Preterición intencional: El testador decide deliberadamente excluir a un heredero forzoso sin justificación legal.
Preterición no intencional: Ocurre cuando el testador olvida o desconoce la existencia de un heredero, como podría ser un hijo no reconocido o un hijo nacido después de realizar el testamento.

Es esencial distinguir entre estas dos formas, ya que la intención del testador tiene implicaciones significativas en la ejecución del testamento.

Efectos de la preterición intencional

Cuando un testador omite deliberadamente a un heredero forzoso, se presentan diversas consecuencias legales según el artículo 814 del Código Civil español:

La legítima se mantiene: El heredero omitido tiene derecho a su porción mínima de la herencia, independientemente de que no haya sido mencionado en el testamento.
Anulación de disposiciones perjudiciales: Si hay otros herederos mencionados en el testamento, la parte que les corresponde puede ser reducida para garantizar que el heredero omitido reciba su legítima.
Validez parcial del testamento: El testamento no se invalida en su totalidad. Solo se ajustan aquellas disposiciones que perjudican al heredero omitido, preservando la voluntad del testador en la medida de lo posible.

Por ejemplo, si un padre tiene tres hijos y menciona solo a dos en su testamento, el tercer hijo podrá reclamar su parte legítima de un tercio de la herencia. En este caso, las cuotas de los otros hijos se reducirán proporcionalmente para cumplir con la ley.

Efectos de la preterición no intencional (error u olvido)

Cuando la omisión de un heredero forzoso es involuntaria, la ley se muestra aún más estricta para proteger los derechos de ese heredero. Existen dos escenarios principales:

Preterición no intencional de todos los herederos forzosos: Si el testador no incluye a ninguno de ellos, el testamento se anula en su totalidad y la sucesión se tramitará como si no existiera testamento, permitiendo que los herederos legítimos reciban lo que les corresponde.
Preterición no intencional parcial: Si solo se omite a algunos de los legitimarios, el testamento se ajusta para incluir al heredero olvidado, garantizando su derecho a la legítima.

En ambos casos, la filosofía que rige estas decisiones es que el testador no tenía la intención de perjudicar al heredero omitido, y por lo tanto, la ley busca restaurar la equidad en la distribución de bienes.

¿Qué debe hacer un heredero preterido?

Un heredero forzoso que ha sido omitido, ya sea de forma intencional o accidental, tiene el derecho de reclamar su parte de la herencia. Para ello, puede interponer una acción de preterición, que tiene las siguientes características:

Plazo de reclamación: Esta acción caduca a los 4 años desde el fallecimiento del causante. Es fundamental actuar pronto para no perder este derecho.
Pruebas necesarias: Para alegar preterición no intencional, se deberá demostrar la existencia del heredero omitido. En caso de preterición intencional, solo se necesita probar la relación de parentesco.
Efectos de la sentencia: El juez podrá declarar nulas las disposiciones testamentarias que perjudiquen al heredero omitido, reestructurando la herencia según las normas legales.

Si todos los herederos están de acuerdo, es posible resolver la situación sin necesidad de un pleito. Por ejemplo, los herederos pueden firmar un documento ante notario reconociendo la preterición, facilitando así el trámite sucesorio.

Cómo evitar la preterición y sus problemas

Para los testadores, prevenir la preterición es esencial. Aquí hay algunas recomendaciones:

Actualizar el testamento: Es fundamental revisar y modificar el testamento tras cualquier cambio en la situación familiar, como el nacimiento de un hijo o el reconocimiento de uno no registrado.
Incluir a todos los herederos forzosos: Si se desea excluir a algún heredero, se debe seguir el proceso de desheredación, que requiere causas justificadas y evidencia.
Asesoría legal: Consultar con un abogado especializado puede ayudar a aclarar derechos y obligaciones, asegurando que el testamento cumpla con la legalidad.

Para los herederos, es recomendable:

Recopilar documentación: Tener a mano documentos como partidas de nacimiento y testamentos para demostrar la relación con el causante.
Dialogar con otros herederos: En situaciones de preterición no intencional, es útil comunicarse con otros herederos y buscar una solución consensuada.

Consulta sobre situaciones de preterición

Si tienes dudas sobre tu situación como heredero preterido o como testador preocupado por posibles omisiones, puedes utilizar nuestro servicio Papeles Claros. Este servicio te permite enviar documentos y recibir orientación sobre cómo proceder en casos de preterición, asegurando que tus derechos y los de tus seres queridos estén protegidos.

La preterición de un heredero forzoso es un tema complejo pero vital en el ámbito de la sucesión, y conocer sus implicaciones legales puede evitar numerosos conflictos familiares en el futuro. Si estás redactando un testamento o has sido omitido en uno, es fundamental entender tus derechos y las acciones que puedes tomar para asegurar que se respeten.

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